폼 만들기
고객의 여정을 설계하는 워크플로우의 시작을 폼과 함께해요!
폼을 설계해서 정보를 받고, 원한다면 특정 조건의 고객과 바로 미팅을 수립할 수 있어요! 설치 이후에는 더이상의 개발이 필요없이 폼의 질문들을 수정할 수 있습니다. 다양한 테스트를 통해 폼에서부터 고객의 경험을 개선해봐요!
워크플로우 설정에서 폼 생성하기
워크플로우 탭에서 새 워크플로우 만들기에서 폼으로 고객 정보 수집하기를 클릭해요.
새로운 폼 생성을 눌러 리캐치에서 폼을 생성해요.
기존 폼 연동은 설치를 위해 폼의 class, name 등을 입력해야하는 개발지식이 필요해요. 이 곳에 상세한 설명이 있어요!
폼 설정하기
기본 설정에서 목적에 따라 제목과 설명, 버튼 문구를 설정해요.
질문지에서 고객에게 받고싶은 정보를 설정해요. 도움말: 이메일 알림과 알림톡을 활용하려면 이메일과 전화번호 입력은 필수입니다!
우측에서는 변경사항이 실시간으로 적용되는 미리보기를 지원합니다.
리드 라우터 설정하기
폼을 설정하고 난 뒤 라우터로 미팅으로 유도할지 설정할 수 있어요.
폼을 제출한 고객에게 미팅을 예약하도록 유도하려면 담당자 그룹을 추가해주세요.
곧바로 미팅을 수립하지 않고 폼을 제출만 하게하려면, 미팅 미배정으로 설정해요.
고객이 선택한 정보에 따라 알맞은 담당자를 배정하려면 리드 라우터 만들기에서 확인해보세요!
설치 및 내보내기
우측 상단 위의 내보내기를 눌러 링크를 복사하거나, 홈페이지에 설치가 가능한 코드로 복사할 수 있어요.
웹사이트 설치는 이 곳에서 상세하게 알려드려요!
응답데이터 보기
생성한 워크플로우의 설정창 우측 위 응답데이터를 클릭해서 해당 폼의 응답과 잡힌 일정을 볼 수 있어요.(리드 라우터로 미팅 수립을 유도했을 경우)
미팅 수립율을 확인해보면서 어떤 고객이 미팅을 예약하는지 파악해서 우리 회사의 고객을 정의해봐요!
모든 응답
제출된 응답들을 조회할 수 있어요.
리드 라우터로 미팅을 유도했다면 폼 제출(예약하지 않음) / 미팅 배정 / 미팅 미배정 현황을 파악할 수 있습니다.
미팅 일정
워크플로우를 통해 예약된 일정들을 확인할 수 있어요.
담당자 및 일정 변경, 취소가 가능합니다.
고객은 일정 변경만이 가능해요.
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