플레이북 실행 및 액션
생성된 플레이북을 실행하여, 액션 단위로 리드를 관리할 수 있습니다.
리드를 꼼꼼하게 관리하여, 고객으로 전환해 보세요.
플레이북은 여러개 생성할 수 있어요. 고객의 상황에 맞는 플레이북을 선택하여 누락없이 관리하실 수 있습니다.
플레이북 실행하기 (리드를 플레이북에 추가하기)
3가지 방법으로 플레이북을 실행할 수 있습니다.
모든 리드 페이지의 우상단 [플레이북 실행하기]
특정 플레이북의 우상단 [플레이북 실행하러 가기]
모든 리드 페이지의 리스트에서 [플레이북 실행하기] 선택
플레이북을 실행하면, 다음과 같은 화면이 확인됩니다.
모든 리드 화면에서 리드를 선택하여, 플레이북을 실행할 수 있습니다.
실행할 날짜를 선택
실행할 플레이북을 선택
담당자를 지정
[실행하기]를 클릭
최종적으로 실행 전 확인 사항을 체크하고 [실행하기] 를 클릭합니다.
실행하면, 플레이북에 실행하고 있는 플레이북 이름이 확인됩니다.
해당 리스트에서 오른쪽의 [더보기]를 클릭하면, 종료 또는 삭제 메뉴가 확인됩니다.
나의 액션에서 액션 관리하기
플레이북에 추가한 리드를 나의 액션 에서 확인할 수 있습니다.
추가한 리드를 해야할 액션별로 확인할 수 있습니다.
설정한 규칙에 따라 액션의 시행일자가 지연되면, [n일 지남] 으로 표시됩니다.
액션을 건너뛴 경우, [건너뜀] 으로 표시됩니다.
액션을 완료한 경우, [완료]로 표시됩니다.
선택된 액션은 오른쪽 상단에서 [건너뛰기] 또는 [액션 완료] 처리를 할 수 있습니다.
선택된 액션의 상세 정보, 리드정보, 플레이 내역을 탭을 통해 확인할 수 있습니다.
[이 액션 건너뛰기] 또는 [액션 완료] 클릭 시 안내 메시지
필요한 경우, 액션 건너뛰기 또는 액션 완료를 진행하여 플레이북의 단계들을 진행해 주세요.
플레이북의 목적을 달성하거나, 달성하지 못했을 때의 결과를 선택할 수 있습니다.
달성했어요 or 달성하지 못했어요 선택 시, 플레이북 대시보드에서 성공 or 실패로 기록됩니다.
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