리드 라우터 만들기
잠재고객이 떠나가기 전에 먼저 잡아보세요!
폼을 생성하거나 연동했다면, 잠재 고객을 원하는 기준에 따라 담당자에게 배정하는 리드 라우터를 사용해보세요!
미팅 배정 규칙 설정하기
라우터 페이지 하단에 있는 웹폼 입력창을 화면 중간으로 드래그하여 자유롭게 규칙들을 성정할 수 있어요.
드래그한 노드 위해 마우스를 가져다 대면 톱니바퀴 모양의 설정 버튼이 출력되는데요. 톱니바퀴 버튼을 클릭하면 입력값의 조건을 설정할 수 있는 조건 설정 모달이 떠요.
인바운드 라우터 수식 정보에 있는 수식을 활용해 조건 설정 모달에서 리드 라우터 조건을 설정해 주세요. 예시: -
회사 규모가30보다 크면 -이메일 주소가@samsung.com을 포함하면 -제품 리스트가제품_1,제품_2중 하나면
조건 설정을 완료했다면 각 조건별 담당자를 지정할 차례에요. 오른쪽에 있는 담당자 그룹 추가 버튼을 클릭하면 각 경우에 부합하는 고객을 매칭할 담당자 그룹을 생성할 수 있어요.
미팅을 진행하지 않는 잠재고객(리드)에게는 특정 메시지를 출력하거나 특정 링크로 리다이렉트시킬 수 있어요. 이 경우는 오른쪽 하단 미팅 미배정 섹션에서 설정할 수 있어요.
리드 라우터 설정 예시:
잠재고객을 위한 미팅 배정 규칙을 완성한 후, 다음 단계에서 배정된 담당자들의 미팅을 설정할 수 있도록 챙겨보세요.
담당자의 미팅 설정하기
미리보기를 확인하며 제목과 각 미팅 방식의 여유 시간을 설정해요. 도움말: 여유 시간만큼 미팅이 잡힌 시간 전후로 날짜 선택 버튼이 비활성화 돼요.
기한 및 여유시간을 설정해보세요. 도움말: 예약 기한을 제한하여 빠른 시일내에 미팅 예약을 할 수 있게 잠재 고객을 유도할 수 있어요.
참석자 설정
미팅의 목적에 따라 참석자 배정 방식을 설정할 수 있어요
모두 참석 : 미팅을 예약할 때마다 참석자 모두가 미팅에 배정됩니다.
돌아가며 참석 : 미팅을 예약할 때마다 참석자가 한명씩 순서대로 배정됩니다. 도움말: 돌아가며 참석의 경우 참석자 별로 개인화된 소개 문구를 작성할 수 있어요.
같은 캘린더를 사용하거나 개별 캘린더로 이벤트를 추가할 캘린더를 설정할 수 있어요. 도움말: 미팅의 수립 현황을 파악하고 관리할 경우 같은 캘린더 사용을 권장드려요.
휴가, 공휴일, 외근 등 미팅이 충돌되지 않게 중복 예약을 방지할 캘린더를 설정할 수 있어요.
근무 시간대도 목적에 따라 각자 혹은 공통으로 설정할 수 있어요.
리드 라우터의 모든 설정이 완료 된 후, 이제 본격적으로 웹사이트에 설치를 진행할 차례입니다.
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