영업 현황 내 리드 추가 및 관리
영업 현황에 리드를 추가하고, 담당자가 플레이북을 실행하여 적절한 순간에 필요한 액션이 수행되고 있는지 파악할 수 있어요.
1. 리드 추가하기
영업 현황에서 적절한 단계에 리드를 추가하여 관리할 수 있습니다.
2가지 방법으로 영업 현황 단계에서 리드를 추가할 수 있어요.
영업 현황 페이지에서:
단계의 [+] 버튼을 통해 리드 검색하여 추가하기
단계의 [+] 버튼을 통해 새로운 리드 생성하기로 추가하기
모든 리드 페이지에서:
특정 리드 상세 정보에서 단계 추가하기
1. 영업 현황 페이지에서 리드 추가하기
적절한 단계에서 [+] 버튼을 클릭하여 추가하고자 하는 리드를 선택합니다.
새로운 리드도 직접 생성하여 추가 가능합니다.
리드를 대량으로 특정 단계에 추가를 원하시는 경우, 왼쪽 하단의 [도움이 필요하신가요?] 버튼으로 채팅 문의해 주세요
2. 모든 리드 페이지에서 리드에 단계 추가하기
모든 리드 페이지에서 단계 추가를 원하는 리드를 클릭합니다.
리드 정보 탭에서 가장 상단 [단계] 의 오른쪽 수정 버튼을 클릭하여, 단계를 설정합니다.
3. 리드 단계 변경하기
리드의 단계는 간단하게 드래그&드롭의 형태로 이동할 수 있어요.
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